大公房產訊  12月27日晚間，華夏幸福發(fā)布《關于實施債務重組的公告》，正式公布債務重組計劃，并積極推進債務重組協(xié)議洽談。公告顯示，華夏幸福將出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務，自身亦承接約550億元金融債務。

 

　　據(jù)悉，華夏幸福債務重組方案主要內容包括“帶”“展”“兌”“抵”“接”等部分。“帶”，即出售資產帶走金融債務約500億元，“展”即優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元，“兌”即出售資產回籠資金中約570億元用于兌付金融債務，“抵”即以持有型物業(yè)等約220億元資產設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務，“接”即剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。其中“兌”“抵”“接”三部分主要包括部分現(xiàn)金清償、部分信托受益權抵償和剩余部分展期留債。

 

　　另外，如涉及可出售資產或項目公司的擔保措施、確因出售資產或上市公司監(jiān)管要求需要解除擔保的，申請債權人配合解除相應擔保措施。

 

　　12月9日，華夏幸福曾發(fā)布《債務重組計劃》，最終獲得持有債權本金1030億元債權人投票同意，占債委會全體成員債權敞口本金比例80.75%，同意票數(shù)為82票，占債委會全體成員總票數(shù)的71.93%；其代表的無財產擔保金融債權金額為643.02億元，占債委會全體成員的無財產擔保金融債權總金額的83.95%。

 

　　根據(jù)重組方案，華夏幸福主要債務通過出售資產、建立信托及展期等多種方式進行處理，其中展期方面，債券展期8年，信托展期5年，展期存續(xù)期間年利率統(tǒng)一為2.5%。

 

　　華夏幸福表示，公司處于債務重組計劃實施的重要階段，簽署債務重組協(xié)議是實施《債務重組計劃》的重要環(huán)節(jié)。債務重組協(xié)議簽署后，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況。