大公房產(chǎn)訊 3月10日，旭輝控股集團(tuán)披露境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況。
公告顯示，此前于2022年11月公告所述，旭輝控股集團(tuán)為解決當(dāng)前的困難，致力推進(jìn)一個專業(yè)、高效和公平的進(jìn)程以探索全面解決方案，首兩個階段為成立債權(quán)人團(tuán)體及準(zhǔn)備包括全面獨立業(yè)務(wù)審核在內(nèi)的資料。
目前，協(xié)調(diào)委員會及債券持有人小組均已成立，旭輝控股集團(tuán)與債權(quán)人團(tuán)體或顧問正持續(xù)進(jìn)行具建設(shè)性的討論，務(wù)求協(xié)助彼等評估該公司的整體債務(wù)狀況，并了解彼等的關(guān)注點、訴求及對后續(xù)工作的期望。
為向債權(quán)人提供共同的資訊平臺，旭輝控股已聘請德安華擔(dān)任獨立財務(wù)顧問，在對債權(quán)人負(fù)有謹(jǐn)慎責(zé)任的基礎(chǔ)上，對該集團(tuán)進(jìn)行獨立業(yè)務(wù)審核及清算分析，并預(yù)計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組或顧問展開討論。
根據(jù)公告可知，旭輝控股集團(tuán)境外債重組初步指示性關(guān)鍵條款包括：
?。?）不削減本金額。該公司預(yù)期，債權(quán)人不會被要求接受削減欠付彼等的債務(wù)的任何本金額。
?。?）股權(quán)化選擇。全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可換股債券。
?。?）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個長期財務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實物支付。
?。?）到期日。公司債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長至全面解決方案全面實施當(dāng)日起計不超過7年。
?。?）前置款項/費用。公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項。
?。?）增信。公司正在制定方案，向其債權(quán)人提供適當(dāng)及切實可行的增信。
同時，旭輝方面稱，該等條款可能會發(fā)生變動，尤其是可能會于該公司及專業(yè)顧問作進(jìn)一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關(guān)鍵條款達(dá)成一致。
在公告中，旭輝控股集團(tuán)還披露了盈利警告及最新業(yè)務(wù)情況。公告顯示，旭輝預(yù)計2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元，股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日，集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額約為205億元。
對于業(yè)績下降，旭輝方面解釋稱，主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少；對物業(yè)項目計提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。
于2022年，旭輝控股集團(tuán)交付約9萬套住宅單位，于2023年首2個月交付近1萬個住宅單位。集團(tuán)表示，在不影響交付及正常運營的前提下，亦將繼續(xù)采取合適的措施以減省成本及提升營運效率。
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