大公快消訊  4月17日，珍酒李渡（股份代號(hào)：6979）在港交所披露有關(guān)全球發(fā)售的信息。

　　公告顯示，此次珍酒李渡全球發(fā)售股份數(shù)目約4.907億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目約4907萬(wàn)股股份（可予重新分配），占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約10%；國(guó)際發(fā)售股份數(shù)目約4.416億股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約90%。 　　此次股份最高發(fā)售價(jià)為12.98港元，且預(yù)期每股發(fā)售股份不低于10.78港元。每股股份面值0.000002美元。其中，香港公開(kāi)發(fā)售開(kāi)始時(shí)間為2023年4月17日上午九時(shí)正，截止辦理申請(qǐng)登記時(shí)間為2023年4月20日上午十一時(shí)三十分。假設(shè)全球發(fā)售于2023年4月27日上午八時(shí)正（香港時(shí)間）或之前成為無(wú)條件，則預(yù)期股份將于2023年4月27日上午九時(shí)正（香港時(shí)間）開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。股份將以每手200股股份為單位買(mǎi)賣(mài)。

　　珍酒李渡表示，此次全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為49.97億港元至60.39億港元，其中約55.0%或30.35億港元將于未來(lái)五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金；約20.0%或11.04億港元將于未來(lái)五年用于品牌建設(shè)及市場(chǎng)推廣；約10.0%或5.52億港元將于未來(lái)五年用于擴(kuò)展銷(xiāo)售渠道；約5.0%或2.76億港元將于未來(lái)五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化及數(shù)字化；剩余的約10.0%或5.52億港元將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　另外，根據(jù)國(guó)際包銷(xiāo)協(xié)議，珍酒李渡預(yù)期將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可由整體協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際包銷(xiāo)商）自上市日期起至2023年5月20日（即遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）內(nèi)隨時(shí)行使，要求本公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行合共最多約7360.48萬(wàn)股股份（占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)不超過(guò)15%），以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。

　　上市文件還顯示，于2020年、2021年及2022年，珍酒李渡總收入分別為人民幣23.99億元、人民幣51.02億元及人民幣58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。同期內(nèi)，公司凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，經(jīng)調(diào)整凈利率（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為21.7%、21.0%及20.4%。